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ST偏转调研快报:重组转型钼铼矿业公司

发布时间:2012-01-16    研究机构:东兴证券

结论:重组成功后ST 偏转将转型为主营钼精矿的钼铼矿业公司,公司所拥有的上河钼矿资源品位较高,资料储量丰富,虽然目前全球钼供给大于需求的状况短期内难以改变,但钼价已经处于13 美元/磅的成本线附近,钼价继续下跌的空间不大。假设钼价保持在13 美元/磅,预计公司2011 年~2013 年的EPS 分别为0.076 元 、0.126 元、0.132 元,2012~2013 年对应的动态PE 分别为92、88 倍,首次给予公司“中性”投资评级。

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